[遺産分割]二次相続まで見据えた相続税シミュレーションで、家族全体の納税額を抑える分割案を実現した事例
相談の背景
60代 | 女性
遺産の種類現金・預貯金
ご主人が亡くなり、お子様との間で遺産分割協議を始めるにあたってのご相談でした。今回の相続（一次相続）だけでなく、将来ご自身が亡くなった際の相続（二次相続）まで見据えた場合、どのような分け方をすれば家族全体の相続税負担を最も抑えられるか、専門的な見地からの提案を求めていらっしゃいました。
事務所の対応
税理士・公認会計士でもある弁護士が、ご家族の状況や財産内容を詳細にヒアリングしました。その上で、一次相続での分け方によって二次相続の税額がどう変わるか、複数のパターンの相続税シミュレーションを提示。各案のメリット・デメリットを丁寧にご説明し、ご家族全員が納得できる遺産分割案を一緒に検討しました。
相談後の結果
シミュレーション結果を基にご家族で話し合われ、二次相続まで含めたトータルの納税額が最も少なくなる分割案で、円満に遺産分割協議が成立しました。将来の安心にもつながる、ご納得いただける解決となりました。
解決のポイント
相続税は、目先の一次相続だけでなく、二次相続まで見据えて対策を立てることが節税の鍵です。当職は税理士・公認会計士の資格も有しており、法律面だけでなく、税務面からも最適な解決策をご提案できます。一つの窓口で法務と税務のサポートを完結できる点が、当事務所の強みです。
解決した事務所
AGRI法律会計事務所解決事例土日祝相談可
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