[遺言書作成]で税理士と連携し、相続税や認知症対策を考慮した遺言書を作成した事例

都内に多数の収益物件を所有されているオーナー様から、ご自身の相続についてご相談がありました。将来、ご家族が遺産分割で争わないかというご心配に加え、高額な相続税の対策や納税資金の準備も課題でした。また、近頃は体調を崩されることもあり、認知症などによる財産管理能力の低下にも不安を感じていらっしゃいました。

事務所の対応

ご家族間の関係、資産状況、ご本人の健康状態を丁寧にヒアリングしました。その上で、税理士と連携し、遺産分割対策、相続税対策、納税資金の確保という観点から最適なプランを検討。認知症等による財産管理リスクに備え、家族信託の仕組みもご提案し、ご意向を最大限反映した遺言書の作成をサポートしました。

相談後の結果

得られたメリット

相続・認知症への不安を解消する遺言書を作成

当初は家族信託も検討しましたが、ご本人との協議の結果、ご意向に沿った遺言書を作成しました。これにより、ご家族の争いを防ぎ、相続税に関する将来のご不安を解消することができました。

解決のポイント

税理士と連携し、法律・税務の両面から総合的な対策を提案できた点がポイントです。家族信託なども含めて検討し、ご本人の想いに寄り添った最適なプランとして、遺留分にも配慮した遺言書を作成しました。

解決した事務所

しらと総合法律事務所

しらと総合法律事務所

東京都>調布市>調布駅

現在営業時間外

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解決事例

経験年数

弁護士登録から
17年

規模

在籍弁護士数
6名

費用

初回面談相談料
0円(60分)

初回相談無料

当日相談可

分割払いあり

女性弁護士在籍

オンライン相談可

初回相談無料

現在営業時間外 10:00〜18:00

住所	東京都調布市布田5-24-1 アビタシオンヨシノ201
最寄駅	調布駅
対応地域	東京都、神奈川県、埼玉県、山梨県、千葉県
営業時間	平日 10:00〜18:00 / 土曜 10:00〜18:00

分野

遺産の種類

依頼人の立場

紛争相手

被相続人との関係

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