【遺産分割】根拠のない特別受益の主張を退け、逆に相手方の特別受益を立証した事例
相談の背景
30代 | 男性
遺産の種類現金・預貯金、不動産（土地・建物）
遺産分割協議の場で、お姉様から「あなたは1,000万円の生前贈与（特別受益）を受けているはずだ」と一方的に主張されました。依頼者は身に覚えがなく否定しましたが、お姉様は聞き入れず話は平行線に。協議が全く進まない状況を打開したいと、ご相談に来られました。
事務所の対応
まず、お姉様の主張に客観的な証拠がないことを確認し、遺産分割調停を申し立てました。調停では依頼者の特別受益はなかったことを前提に協議を進める一方、こちらで被相続人の預金口座を調査。その結果、逆にお姉様が長年にわたり多額の送金を受けていた事実を突き止め、相手方の特別受益として主張しました。
相談後の結果
調査で判明した送金の事実を証拠として示した結果、お姉様もご自身の特別受益を認めざるを得なくなり、最終的にそれを前提とした有利な内容で調停が成立しました。争点だった不動産の評価額も、当方の主張が認められました。
解決のポイント
遺産分割では、感情的な主張だけでなく、客観的な証拠に基づき法的な主張を組み立てることが重要です。本件では、相手の主張の根拠の薄さを指摘しつつ、こちらでは預金履歴という動かぬ証拠を基に反証したことで、交渉を有利に進め、依頼者の正当な権利を守ることができました。
解決した事務所
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