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[遺言]終活の一環として、税務面も考慮した不動産・自社株のスムーズな承継を実現した事例

[遺言]終活の一環として、税務面も考慮した不動産・自社株のスムーズな承継を実現した事例

解決した事務所
弁護士法人リーズ法律事務所
弁護士法人リーズ法律事務所
対応地域 | 全国対応

相談の背景

依頼者のアイコン
遺産の種類有価証券
依頼者の立場
その他
被相続人との関係
その他
紛争相手
なし
解決方法
協議
ご高齢になり、終活の一環として、ご自身が保有されている不動産や、経営されている同族会社の株式を、将来どのように相続させるべきかご心配されていました。特に、広大な土地もお持ちであったため、相続税などの税金面も踏まえた上で、円満な相続を実現したいとのことでご相談に来られました。

事務所の対応

ご依頼を受け、まず依頼者様のご意向やご家族の状況を丁寧にヒアリングしました。その上で、将来の相続税負担を考慮した遺産分割の方法をご提案し、税務面でのサポートも行いました。最終的に、ご依頼者様のご希望が最大限実現されるよう、法的に不備のない、しっかりとした内容の公正証書遺言を作成いたしました。

相談後の結果

得られたメリット

税務も考慮した遺言書を作成

税理士とも連携し、税務面と法律面の両方から検討を重ねた遺言書を作成したことで、将来起こりうる相続トラブルの芽を摘むことができました。ご依頼者様も、長年の心配事が解消され、大変ご安心されたご様子でした。

解決のポイント

不動産や自社株の相続では、法律面だけでなく税務面の検討が不可欠です。本件では、弁護士が税理士などの専門家と連携することで、円満な財産承継と将来の税負担軽減の両立を目指しました。生前の対策により、将来の「争族」を予防することが、相続対策の最も重要なポイントです。

解決した事務所

弁護士法人リーズ法律事務所
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解決事例
経験年数
弁護士登録から
19年
規模
在籍弁護士数
1名
費用
初回面談相談料
5,500円(30分)
土日祝相談可
18時以降相談可
当日相談可
電話相談可
オンライン相談可
全国出張対応
現在営業時間外 10:00〜18:00
住所
大阪府大阪市北区西天満5-1-3 南森町パークビル7階
最寄駅
南森町駅（地下鉄谷町線・堺筋線）１番出口から西に徒歩２分。１階にモスバーガーのあるレンガ造りのビルの７階です。 大阪天満宮駅（ＪＲ東西線）から徒歩６分。
対応地域
全国対応
営業時間
平日 10:00〜18:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
北海道・東北
関東
中部
関西
中国・四国
九州・沖縄
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