[遺言] スケジュール帳のメモをめぐり遺言無効確認訴訟を提起され、遺産分割で解決した事例
相談の背景
50代 | 男性
遺産の種類現金・預貯金、不動産（土地・建物）
ご依頼者様が、亡父がスケジュール帳に残した「財産はすべてまかせる」とのメモを遺言書と主張したところ、ご妹様から遺言の無効を主張する訴訟を提起された事案です。ご依頼者様は、メモに基づき全財産を取得する意向でしたが、ご妹様は遺言の有効性に納得せず、遺留分の請求も行い、法的な紛争に発展していました。
事務所の対応
メモの文言が法的に「遺言」と解釈されるのは困難と判断しました。訴訟ではあらゆる主張をしましたが、裁判官からも同様の心証が示されました。そこで、ご依頼者様と協議の上、遺言の有効性を争う方針から、ご意向を最大限反映した有利な内容で遺産分割の合意を目指す方針に転換し、裁判上の和解協議に臨みました。
相談後の結果
裁判所での協議を重ねた結果、最終的にご依頼者様にとって有利な条件での遺産分割に合意する内容で和解が成立しました。登記手続きのため、別途、当事者間で正式な遺産分割協議書も作成し、円満に紛争を解決することができました。
解決のポイント
「まかせる」といった曖昧な表現は、法的に有効な遺言と認められないリスクがあります。本件では訴訟の状況を冷静に分析し、遺産分割という現実的な解決に方針転換したことがポイントです。将来の紛争を避けるため、遺言書は明確な文言で、専門家の確認を経て作成することが重要です。
解決した事務所
梅ヶ枝町法律事務所解決事例土日祝相談可
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