遺産分割で特別受益を主張し不動産確保と調整金の低額化を実現した事例
相談の背景
50代 | 女性
遺産の種類不動産（土地・建物）
お母様が亡くなり、同居して長年身の回りの世話を続けてきた依頼者が、自宅不動産や預貯金などを相続しました。ところが、生前にお母様から多額の金銭的援助を受けていたはずの妹が、自分にも相続財産を分けてほしいと強く要求してきました。依頼者は、大切な住まいである不動産を守りつつ、妹からの不当な請求に対してどのように対応すべきか悩み、当事務所に相談されました。
事務所の対応
依頼者のもっとも大きな目的である「自宅不動産の所有権確保」を最優先の方針としました。その上で、妹が過去に受けていた援助金を詳細に調査し、これを特別受益として認めるよう相手方と粘り強く交渉を行いました。審判や訴訟では認められにくいケースもありましたが、法的な根拠に基づき妹へ丁寧に説明を尽くすことで、過度な支払いを避けるための調整を重ねました。
相談後の結果
妹側が特別受益の事実を認めたことで、依頼者は希望通り不動産の所有権を完全に確保することができました。最終的には、遺留分を考慮した最小限の調整金を支払う内容で遺産分割協議が成立しました。
解決のポイント
特別受益の主張は裁判手続きでは立証が難しい側面もありますが、相手方へ丁寧に説明し、話し合いでの解決を導いたことがポイントです。結果として調整金を安く抑えられ、依頼者にも大変満足いただけました。
解決した事務所
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